银行和4S商店“十面楚歌”。互联网汽车金融如何突破?

网络汽车金融是典型的情景金融。目前,传统汽车消费领域仍处于绝对主导地位,与传统汽车消费领域有着深刻契合的传统汽车金融模式和机构也占据主导地位。

对于互联网汽车金融机构来说,大约有八个词要做:提前计划,等待合适的时机。

万亿市场,寻找合适的切入点汽车是一个大产业。

数据显示,2016年汽车行业规模以上企业超过14110家,工业增加值同比增长15.5%,对经济增长贡献4.5%,主营业务收入8185.8亿元,利润总额6677.4亿元,固定资产投资12037亿元。

大型工业将拥有大量资金。

广义而言,与汽车相关的金融活动都是汽车金融,包括消费过程中的汽车消费金融、租赁过程中的租赁金融、汽车抵押和质押业务中的汽车抵押和贷款业务等。同时,考虑到汽车产业庞大的产业链,包括经销商的订单融资、主机厂融资和汽车后市场的相关消费场景,也是汽车金融的范畴。

显然,依靠庞大的汽车产业链,汽车金融有着广阔的想象力空。

单从零售行业来看,2016年汽车销量达到2802.8万辆,按汽车金融渗透率的35%(即汽车购买者使用金融手段的比例)计算,这意味着一年内有981万辆汽车通过金融手段购买,按平均贷款率10万元和70%计算,总信贷规模约为6800亿元。

随着汽车平均价格的提高和金融渗透率的提高,汽车购买环节的融资规模至少翻了一番空。

在整个互联网金融业面临优质资产短缺的背景下,这种想象空似乎越来越珍贵。

早在2003年左右,国内商业银行就设立了专门的汽车金融部门。

作为最早的参与者,在庞大的汽车金融产业链中,银行截取了最丰富的环节,即贯穿新车生产和销售的主机厂的金融服务。

主机厂作为一种典型的重资本运营模式,资本需求大,对融资成本非常敏感。非银行金融机构基本上没有能力承担。同时,主机厂的重资产运营模式与银行重视抵押担保的信贷文化非常一致。两人一拍即合。

在新车消费贷款领域,银行也通过与主机厂和4S店的深入合作占据了很大的市场份额。

以平安银行为例。截至2016年底,汽车零售贷款余额达到952.64亿元,占个人贷款的17.61%,高于个人住房抵押贷款余额820.88亿元,同比增长37.73%。

由于基本上不可能进入汽车生产领域,对于汽车金融公司、金融租赁公司、小额贷款公司和各种互联网初创公司来说,进入点主要集中在汽车零售部门和汽车背后的市场。

与新车交易不同,二手车交易存在车况评估、渠道分散、贷后管理困难等问题。银行和汽车金融公司等传统汽车金融机构几乎没有参与,这也给各种新兴机构带来了市场空。

固化的模式和宽松的市场是基于购买场景的消费金融。贷款产品只是整个消费过程中的支付工具。只有沉浸在整个场景中,他们才能有活力和竞争力。

因此,无论是新车交易还是二手车交易,我们都应该从现场开始。

一般来说,基于对现场的绝对控制,现场一方进行消费金融是最顺利的。在新车交易领域,主办工厂下属的汽车金融公司承担了这一角色。

然而,在二手车交易场景中,市场集中度低且高度分散。大多数汽车经销商的库存不到10辆,所以他们不能自己产生金融规模效应,也不可行,所以他们必须向第三方金融机构开放。

然而,对于第三方金融机构来说,支离破碎的场景成本太高,仍然需要寻找大规模的游戏。

从现阶段的探索来看,主要有以下四种模式。

一个是汽车电子商务模式。

通过在线流量入口,聚集大规模客户,实现金融产品的大规模登陆。

无论是整合了天猫、苏宁、京东等电子商务平台的汽车超市,还是电子汽车、房车、瓜子、心有的在线门户,这都是模式。

汽车电子商务公司通过平台模式解决了交通问题,金融产品可以大规模复制。然而,对离线链接的较低控制不能从根本上改善离线汽车购买体验。

在与传统汽车金融模式的竞争中,没有明显优势。

第二种是SaaS模式。

SaaS是软件即服务(software as a service)的全称,这意味着供应商以统一的方式在自己的服务器上部署应用软件。客户可以根据自己的实际需求通过互联网向供应商订购所需的应用软件服务,根据订购服务的数量和持续时间向供应商支付费用,并通过互联网获得供应商提供的服务(概念来自百度)。

所谓SaaS模式是指:软件服务提供商向4S商店和二手车经销商提供软件系统服务,从存放的数据信息中发现有价值的交易数据,并与外部第三方数据相结合,建立有效的风控制模式,切入金融业务。

软件服务提供商向4S商店和二手车经销商提供软件系统服务,从存储的数据信息中发现有价值的交易数据,并结合外部第三方数据建立有效的风力控制模型,切入金融业务。

该模型在一定程度上成功地解决了风的控制和流动问题。

但是,由于购车是一个单一的消费场景,现有客户的历史购车数据对预测新客户的购车行为没有价值,只能用于购车后经销商的订单融资。

第三,融资租赁模式。

在融资租赁模式下,租赁公司购买新车并租赁给用户,避免了新车场景中主机厂和4S店之间的利益共同体问题。

就用户体验而言,除了产权归属之外,它与普通分期付款购买体验一样,正被越来越多的购车者所接受。金融租赁预计也将在汽车金融业务中占据越来越重要的地位。

金融租赁在一定程度上模拟了一种新车购买场景,涉及大量离线链接,属于典型的O2O运营模式。换句话说,如果没有离线场景布局,基本上不利于汽车金融租赁业务。

笔者曾经采访过专注于金融租赁的汽车金融创业平台花生车浩,其模式是在三四线城市建立自己的店铺,通过直接租赁为用户提供汽车服务。

在业务拓展方面,直租模式开启了汽车采购(制造商集中采购)、汽车金融、汽车保险、汽车维修和更换等汽车的全生命周期,可以实现点和面的多元化布局。

第四,汽车信贷模式。

在汽车贷值模式下,汽车只是作为抵押品出现,与庞大复杂的汽车产销产业链没有任何纠葛,切入过程最简单,因此成为P2P平台开展汽车金融业务的主流模式。

虽然车抵贷与购车场景无关,不过平台在车抵贷场景积累经验后,亦可以通过融资租赁产品切入汽车消费贷业务之中。

传统金融机构对这项业务兴趣不大,因为汽车是流动抵押品,缺乏稳定的价值预期,而且仍然有很大的受损风险。

小额信贷网等P2P平台强调通过离线实体运营、严格控制准入门槛、全球定位系统实时定位和贷后车辆控制等方式,不仅实现了风险控制和业务可持续性,而且构筑了强大的护城河。

一般来说,互联网组织切入汽车金融领域,主流游戏风格可能是两条腿走路。首先,在主引擎工厂和经销商紧密联系的新车零售环节,他们充当向导和服务提供商,并融入传统模式。二是在金融租赁、二手车交易和SaaS金融领域开辟第二战场,避免与东道国工厂、经销商和传统金融机构发生直接冲突。

首先,在与主机厂和经销商紧密相连的新车零售环节,该公司充当分流和服务提供商,并融入传统模式。二是在金融租赁、二手车交易和SaaS金融领域开辟第二战场,避免与东道国工厂、经销商和传统金融机构发生直接冲突。

目前,随着国内汽车数量接近两亿辆,汽车销售已经从卖方市场逐渐进入买方市场,传统的供销体系开始松动。

未来,随着新能源汽车的兴起,国内汽车工业将发生新的变化。

所有这些将给互联网汽车金融带来新的机遇。现在需要做的是提前规划,以便抓住未来。

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